Argentina regresó este miércoles a los mercados financieros internacionales después de casi ocho años sin emitir deuda en moneda extranjera. Lo hizo con la colocación de un bono en dólares a cuatro años, destinado a cubrir parte de los compromisos que el país enfrentará en enero, según informó el Ministerio de Economía.

De acuerdo con la cartera que conduce Luis Caputo, el Tesoro emitió USD 1.000 millones del nuevo BONAR 2029N —denominación elegida para diferenciarlo del BONAR 2029 ya existente— bajo legislación argentina. La licitación recibió ofertas por más de USD 1.400 millones, provenientes de más de 2.500 inversores.

El rendimiento al precio de corte se ubicó en 9,26 % anual, lo que equivale a un diferencial de 550 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de EE.UU. de igual plazo, y unos 100 puntos básicos por debajo del rendimiento de los títulos argentinos comparables, detalló el Gobierno.

El bono amortizará la totalidad del capital al vencimiento, previsto para el 30 de noviembre de 2029.